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匿名 发表于 2026-2-24 17:11
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@梁斌 penny：这两天注意到一个很揪心的现象。大家都知道现在算力竞赛搞得热火朝天，芯片跟金条一样。但是竟然有一帮人正在疯狂囤积上一代的 DDR4，甚至有人借钱加杠杆，把这个东西当期权炒，真替他们捏把汗。。在 AI 算力时代囤积落后产能来对赌科技的爆发，这是最愚蠢的博弈啊，同志们。
有人说既然 DDR5 产能被挤占涨价，那 DDR4 作为替代肯定也要涨。真的每次看到这种试图对抗技术周期的行为，我都觉得不仅是蠢，简直是坏。我给大家讲几个底层逻辑：
1. 算力时代 DDR4 连端盘子的资格都没有。DDR4 最高传输速率 3.2 Gbps，而 DDR5 起步就是 4.8 Gbps。DDR4 那点带宽在大模型面前那就是羊肠小道，数据根本跑不起来。大家要看清大势啊，现在的大厂数据中心，新的服务器清一色 DDR5 起步。屯 DDR5 内存是对的，囤 DDR4 内存就太傻了。连我厂也正大量卖掉 DDR4 内存回血，换 DDR5。
2. 供给侧的消息很多人没看懂。现在 SK 海力士和三星都在扩充 DDR4 产能，特别是无锡工厂那边。很多人觉得这是缺货的信号，恰恰相反啊。散户把价格炒上去，原厂干脆自己坐庄，抓紧出货。现在去接盘那都是在接飞刀。
3. 买 call 你要看清它的市场需求在哪里。DDR4 以前还能指望挖矿的 装机佬消化。现在挖矿早凉了，大家又不傻，谁来高位接你这个盘子呢？另外，大家有空可以看一看 equinix 财报。现在电力这么宝贵，这种传统 IDC 都在给高功率机柜腾地方。原来插 DDR4 的老服务器以后很可能都被拔掉插头扔出来了。。
现在的 DDR4 让我想起了狂飙里的高启盛，allin 几十万台小灵通，没想到手机来了，白给都没人要。就因为这件事小伙子从此走上了错误的道路，太惨了。咱也知道这几年大家赚钱都不容易，看到风口想搏一把的心情能理解。但是作为业内人士还是要劝大家一句，同志们，跟技术趋势对着干，从来没有好下场的啊。在这个 ai 时代咱们得往前看，哪怕慢一点也别走回头路。以我厂为例，我们在技术迭代市场中学到最宝贵的一课就是，AI 这个大势下跑得慢的人是没有生存空间的。这种教训太深刻了。
