预览帖子
| 游客 |
主题回顾
匿名 发表于 2026-4-15 15:44
[attach]261559[/attach]
@奥特快啊：昨天和一个之前在新能源车上下游工作的朋友吃午饭，有几个印象深刻的点：
1.2026 年 Q1 国内汽车销量暴跌约 20%，但产销比基本没啥变化，因为国内没消化的都卖到海外去了，出口同比暴增 50%。
2. 比亚迪在国内的入门款在日韩可以按照中端生态位去卖，在韩国已成为史上最畅销外资车企。
3. 欧洲产业资本在加码对华 FDI，主要是研发中心。这与我前段时间的研究观察一致：外资 FDI 总量确实在减少，但来华企业数量却在增加。
这说明什么？这说明不是外资跑了，是外资的结构变了 —— 早年来拿地建厂，当然资金量更大；现在中国供应链和生产要素起来了，所以要么是来设研发中心、要么是采购中心，当然不再需要那么大资金。
所以总以 “外资来华 FDI 在减少” 来论证外资跑了，中国又 gg 了，完全就是人云亦云，站不住脚。
4. 宁德时代等新能源龙头企业不是产能过剩，是目前产能根本不够用，已经拉到 95% 了，大量出口。
霍尔木兹海峡危机会让各国逐渐意识到最终实现能源安全只能靠新能源，因为风光水都是你自家的，不需要看人脸色，买好设备就能用 —— 而老中在新能源产业链里具有统治性地位。
5. 我越来越觉得 “因为相信所以看见” 是对的。很多事就是一个信（可能建立在某些蛛丝马迹上），信就是信，不信的话再怎么说都能找到反例。
而我就是信，出海最终会带动入海，更宏大更好玩的战场还没来。
