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小 发表于 2026-7-17 11:58
扎克伯格认输…
@野生国师：昨天小札宣布可能对外出租 Meta 的算力，股价大涨。其实意思就是，Meta 可能退出 AI 大模型的研发，因为如果你还想搞研发的话，只会嫌弃算力不够用，绝对不可能再往外出租。
其实 5 月份小札就表示过类似的意思，但当时内存和光还没涨够，市场没在乎；这次正好是人心浮动，遂被一句话击退。
之前是马斯克退出，现在是小札退出，目前美国的大模型玩家基本只剩下御三家 OpenAI、Anthropic 和谷歌了。
这件事对大模型的发展是利好，因为资源有限，大家都来抢就是哄抬物价。比方说之前小札烧钱的时候，以 1 亿美元年薪聘请 AI 领域的人才，这就有点太夸张了，因为又不是只请这一个，而是请一批人。
人的开销还是其次，最关键的还是购买各种设备，Meta 计划每年投入 1000 亿美元在 AI 领域，但如果你反正也搞不过御三家的话，这些钱其实基本等于白瞎。
目前 Meta 一年的利润大概是 600 亿美元，烧 1000 亿在大模型上，如果能烧出来还好，烧不出来的话那对股价就是沉重的压力。
所以市场认为小札退出对 Meta 是好事，至少这些钱省下来了，股价遂大涨。
随着小札的退出，AI 的资本开销减少，意味着相关硬件设备可能都会降价，回归到合理的价格。
对御三家来说肯定是利好，相当于他们少了一个竞争对手，用同样的钱可以办更多的事儿。
对 AI 硬件来说，短期利空，长期还好。因为虽然 Meta 的资本开销减少，但 AI 未来主要的用途是推理，也就是满足各种各样用户的需求，这些需求不会因为 Meta 退出而减少。
有意思的是，我国还有很多做 AI 大模型的公司，如千问、DeepSeek、文心、智谱、Minimax、Kimi 等等，如果美国都只剩三家，那我们最后大概率也就这个数了。
千问能剩下是比较明确的，类似于 Gemini，虽然可能功能并不太领先，但只要不落后太多，有母公司雄厚的财力撑着，有阿里云做变现，商业模式最好。
DeepSeek 也可能剩下，省钱水平全球第一，堪称大模型界的拼多多。
还有一个名额，就待定吧。
对了，退出 AI 大模型，不等于退出 AI，还有其他很多事可以做，比如鹅子的 workbuddy 就是非常好的 AI Agent，是普通人使用大模型的优秀接口。
Meta 之所以敢退出大模型竞争，也是因为社交是最不担心被 AI 取代的，大部分人总还是愿意和真人聊天玩儿吧。
最近几年，Meta 连续押注元宇宙和 AI 大模型，都失败了，所以股价也是七姐妹里走的最差的。
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