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2022-5-24 16:24

@Murph 丶璇: 最近看了很多日本相关的书，但我其实并不关心日本为什么失去了三十年（日本人均 GDP 曾经达到过美国的 1.5 倍，现在不到 60%），我关心的还是背后的势能是啥，它是如何发挥作用的。

今天还是想分享 Software is eating the world – 软件正在吃掉世界。

商业上有一个经典案例，就是英特尔在 80 年代从存储到 CPU 的战略转型。转型前，存储占英特尔收入的 95%，转型后，存储占比 0%，英特尔今天是以 x86 芯片闻名世界（当然也快要被后浪英伟达和 ARM 拍在沙滩上了）。为什么转型呢？因为日本储存器的价格太低了，当时在英特尔公司有句名言：“如果干得不错，我们的售价可以只是日本存储器的两倍，不过仍有希望卖出去。”

所以以当时的环境来看，存储项目已经是死局了，那就转型吧？转型的难点是什么？不是做出这个判断，而是改变组织。在《只有偏执狂才能生存》这本书里，当时英特尔的 CEO 格鲁夫说，最难的是开掉 1/3 的人 – 7200 人，和一半的高管。为什么要开掉一半的高管？因为做存储芯片最重要的是硬件工程师，而做 CPU 最少要一半的软件工程师。所以要开掉一半懂硬件的高管，引入一半懂软件的高管。

后来英特尔因为一部分运气 + 一部分实力，成为了 IBM 的供应商，同样有这份运气的还有 Bill 的微软，最后 IBM 等等 PC 生产商就成了给英特尔和微软 “搬箱子” 的公司了。

所以今天回看这段故事，其实是软件顺手吃掉了日本当时如日中天的芯片行业。

日本当时还有一些非常牛的电子公司，比如索尼、松下、东芝等。乔爷最早的梦想就是做美国的索尼。结果一不小心，乔爷一出手，iPod 和 iPhone 直接把索尼给打没了。虽然 iPhone 市占率在全球不是最高的，但利润最巅峰的时候能占到 102%，如果把各个公司的手机部门用 STOP 拿出来做一个估值分析，加在一起可能也就是苹果手机部门市值的零头。

iPhone 为什么厉害？依然在软件部分，或者说软硬一体。一方面，iPhone 的硬件如果看参数的话，基本都不是最高的，但用起来，一点都不会觉得慢。另一方面，Apple Store 的双边网络效应让供应商不愿意再为第三家操作系统开发 APP，比如 Snapchat 从未给微软的手机操作系统开发产品，根本瞧不上你这个不酷的公司好吗？……（这里是猜想，实际情况应该是人手不够 …… 只能优先为 iOS 开发，再为 Android 开发）

在当时，唯一一个可以在短短两年时间就开发出可以媲美 iOS 操作系统，挑战 iPhone 的也是一个挪动比特的公司，Google。所以手机市场的格局就变成了一个软硬一体的公司：Apple + 一个只提供规模效应最大的部分：操作系统和应用商店的公司：Google + 两个芯片相关的公司：高通和 ARM。它们赚走了最多的利润。

日本的公司又被软件吃掉了，大家还记得曾经有个手机品牌叫索尼爱立信不？有些朋友这里可能会说日本公司贡献了很多苹果手机的零部件，所以还是很厉害的。其实对于苹果这样的公司来说，如果你的零部件本身不具有网络效应（像英特尔那样），那么你每一天都是提心吊胆的，因为苹果更换供应商而一夜股价崩盘的公司还少吗？纯技术上的壁垒是最容易被击穿的。苹果和华为为什么都选择自己做芯片？因为它们认为如果大家都用高通的芯片，那么产品的差异化是很难真正做出来的，所以它们认为芯片是战略制高点，是要去抢的，即使我要投入几万人，数不清的钱。所以如果你只是别人的供应商，命运根本不掌握在自己手里。苹果没有选择自己做这个零部件，大概率是因为它不认为你这个零部件是战略制高点而已，没必要砸上战略性的资源。

下一个即将被软件吃掉的行业就是汽车了。特斯拉为什么厉害？电池管理系统、OTA（Over-The-Air，比如更新一下软件，百英里刹车时间就下降了 1 秒）、自动驾驶，都是软件。电动车代替燃油车并不仅仅是发动机换了，而是整体结构从底层全部重新设计了一遍，和智能手机代替传统手机的逻辑非常像。所以未来这个行业可能也会变成像手机那样，一个软硬一体连芯片都要自己设计的公司：特斯拉；一个只提供规模效应最强部分（操作系统 + 芯片）的公司：英伟达（或者 Google，现在还比较难判断；中国可能是百度、可能是华为）。

我判断日本和德国的汽车产业肯定这一次也是要被吃掉的，因为它们没有那么多天才的软件工程师，数量和质量都不够。我会这样问我的朋友：如果你是世界上最优秀的自动驾驶工程师，芯片设计师，你会去英伟达、特斯拉、Google、华为，还是会去丰田、大众、奔驰？这是一个很简单的道理。

没有一代才华横溢的年轻人，任何产业都是发展不起来的。

所以为什么软件吃掉世界？还是那两个原因：一个是迭代速度快，一个是规模效应强。规模效应强，所以利润率高，利润率高，就可以给最有才华的人开足够高的工资，然后快速的迭代，在体验上和成本上都碾压竞争对手。（所以我有时候也会说 Google 的公司管理模式是很难学习的 …… 因为它的人太优秀了，很容易就东施效颦了）

所以为什么对中国有信心呀！？因为现在全世界还有资格追赶 Software is eating the world 这个大浪的只剩下这两个国家了呀。其它国家都是等待被吃掉了呀 ……

旁观者

我会这样问我的朋友：如果你是世界上最优秀的自动驾驶工程师，芯片设计师，你会去英伟达、特斯拉、Google、华为，还是会去丰田、大众、奔驰？这是一个很简单的道理。


为什么是很简单的道理？有时候是不是觉得传统车企业出车速度比新势力慢就觉得别人不行了呢？

百度就算了吧。。

英伟达、特斯拉、Google、华为  只有一个是中国的企业

huahua

引用:

原帖由 Guest from 86.36.111.x 于 2022-5-25 08:47 发表
英伟达、特斯拉、Google、华为  只有一个是中国的企业

众所周知，这个地球只有两个国家，中国和美国。

旁观者

软件的恐怖之处是吃掉了自己都不知道！！！
很简单，你试试和身边的人说说大数据的恐怖，他们一脸蒙b！！！
而且还不相信呢！！！

引用:

比如 Snapchat 从未给微软的手机操作系统开发产品，根本瞧不上你这个不酷的公司好吗？

嗯……
腾讯的微信和QQ还是有微软WindowsPhone版本的，但据说WindowsPhone开发组只有1个成员，所有活都是他干的……所以WindowsPhone的QQ和微信几个月才更新一次……
阿里就更不用说了，支付婊事件知道吧？

操作系统垄断局面很难打破（各种EMUI、MIUI等系统均是安卓的换皮）。鸿蒙虽然是自研内核，但由于缺乏App，华为不得不采用“双核”的策略：即鸿蒙系统内又搭载了安卓内核，当你安装使用安卓App时自动使用安卓内核（无缝并行）。

提华为干嘛.......

芯片技术一日不在自己手里一日都不能踏实。